یک خیاط پس از دزدیدن کیفی از یک معامله مواد مخدر که به بن‌بست رسیده، درگیر ماجرای خودش می‌شود. در یک بازی موش و گربه که روز به روز شدیدتر می‌شود، انتخاب‌های مختلف او منجر به نتایج کاملاً متفاوتی در طول مسیر می‌شود و ...

داستان واقعی یک سازنده املاک و مستغلات که در سال ۱۹۹۲ در بیابان‌های جنوب غربی ناپدید شد و مجموعه‌ای از نوارهای ویدئویی VHS از خود به جای گذاشت.

جولی کازگروو، مامور خیانت‌دیده دولتی، به سمت مرز فرار می‌کند؛ اما با کمک به زوجی که توسط قاچاقچیان مواد مخدر مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، امنیت خود را به خطر می‌اندازد، آن هم در حالی که تعقیب‌کنندگانش در جستجوی او هستند.

سه دوست وارد یک رابطه سه‌نفره خطرناک می‌شوند که از کنترل خارج شده و به عواقب وخیمی منجر می‌شود که ده سال بعد نیز دست از سر آن‌ها برنمی‌دارد.